Настоящее и будущее рынка заменителей грудного молока
Доля отечественного производства на рынке детского питания для детей до шести месяцев не превышает 7%. Главный компонент заменителя грудного молока — деминерализованная сыворотка — в стране и вовсе не выпускается. Хотя проекты по производству заменителей реализуют уже несколько российских компаний. К тому же это могло бы стать одной из неплохих ниш для диверсификации молочной переработки. Какова текущая ситуация на данном рынке и его перспективы, расскажет автор этой статьи.
В начале апреля 2020 года правительство России сняло эмбарго на поставки в Россию сухой молочной деминерализованной сыворотки с уровнем деминерализации 90% (СДС-90) для производства детского питания. Импорт этого компонента из ряда стран был ограничен наряду с другой сельхозпродукцией в августе 2014 года. С одной стороны, снятие данного ограничения подстегнет внутренний рынок, создав более интересные условия для производителей конечной продукции. С другой — не может не беспокоить тот факт, что за период действия эмбарго в стране так и не появилось достаточных мощностей по производству стратегически важных белковых продуктов, к коим относится, в частности, и детское питание.
Без пошлин
Эмбарго снято до конца текущего года. Но с учетом времени, необходимого на подготовку огромного пакета разрешительной документации на ввозе (целевое назначение СДС-90 нужно подтверждать при ввозе), реальные поставки сыворотки смогут осуществляться в лучшем случае с сентября по декабрь, считают участники рынка. Тем не менее государством предпринимаются попытки стабилизировать ситуацию с импортом этого продукта. В конце мая в разработке профильных министерств находился документ, предлагающий создать дополнительный перечень товаров, в отношении которых на временной основе следует установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины.
Подобный список был создан в рамках реализации Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Первой в перечне подобных товаров обозначена как раз СДС-90, предназначенная для производства детских сухих молочных смесей. Тем не менее на начало июня сроки вступления данных мер в силу еще не были ясны, в то время как, например, на обнуление ввозной пошлины для готовых смесей для детского питания у законодателей ушло всего несколько рабочих дней.
Почему упразднение этой пошлины — обоснованная и необходимая мера?
Дело в том, что до недавнего времени импорт готового детского питания облагался ввозной пошлиной в 5%. В мае, согласно последним корректировкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), она была обнулена. При этом компоненты, которые отечественный производитель вынужден закупать за рубежом для выпуска смесей, поставлялись в Россию по ставке 12–15%. Помимо сыворотки, отечественные производители импортируют аминокислоты, витамины, некоторые микроэлементы и т. д. А так как ввозное сырье в том числе попадает под закон об антисанкциях, получается, что российские компании сталкиваются с существенными трудностями при закупке компонентов, необходимых для производства. При этом иностранные производители без проблем ввозят в страну уже готовый продукт. Эти обстоятельства в совокупности делают крайне невыгодным выпуск заменителей грудного молока (ЗГМ) в России.
В этой связи снятие пошлин на импорт сыворотки для выпуска детского питания позволит существенно снизить финансовую нагрузку на отечественного производителя. Правда, у этой меры очень короткий период действия — до 30 июня, но думается, что это технический срок, предполагающий автоматическое продление.
В перспективе правильным было бы уравнять условия для российских и зарубежных производителей, а еще лучше — дать преференции российским компаниям. Решением могло бы стать снижение пошлины на сырье для производства ЗГМ при по крайней мере сохранении пошлин на готовую продукцию. Кроме того, крупным иностранным игрокам этого рынка, таким как Nestlé и Danone, стоило бы подумать об открытии производств на территории России, как это было сделано в том же сельскохозяйственном машиностроении Amazone, John Deere и Claas.
Строительство завода по производству детских смесей обходится примерно в €60 млн. Это совсем небольшая сумма по сравнению, например, с возведением металлургического предприятия. Но технологически производство крайне непростое, и главное требование к нему — качество. Конечно, вряд ли зарубежные производители когда-либо решатся на этот шаг с учетом того, что у подобных компаний уже есть производственные мощности в других странах, перекрывающие потребности всей Европы, включая Россию.
В такой ситуации правильнее всего выращивать и всячески поддерживать собственного производителя. Однако Минсельхоз, к ведению которого в настоящий момент относится вопрос, связанный с налаживанием отечественного производства детского питания, в силу своих компетенций пока гораздо большее внимание уделяет производителям, а не переработчикам сырья, коими являются компании по выпуску ЗГМ.
Почему это важно?
Ситуация с российским производством ЗГМ и правда оставляет желать лучшего. Сухие молочные смеси в настоящее время производятся преимущественно иностранными компаниями и международными корпорациями с использованием импортного сырья. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), на текущий момент на российском рынке доля импорта товаров данной категории составляет около 93,8%. Так, порядка 38,6% занимает Nestlé, 34,8% — Danone (Nutricia), а на российские компании приходится лишь 6,2% (см. диаграмму на стр. 61). Согласно информации ФТС, общий объем импорта ЗГМ в денежном выражении в 2019 году составил $202,9 млн, в натуральном — 36,5 тыс. т.
Отечественные фирмы занимают незначительную долю в производстве детского питания и полностью отсутствуют на рынке с точки зрения изготовления компонентов. В 2019 году на долю отечественных производителей ЗГМ — компаний «Инфаприм» и «Фармалакт» — приходилось лишь 6,2% рынка (доля последнего в этих 6,2% составляет доли процента). При этом сырьевая база для выпуска заменителей грудного молока также преимущественно импортируется. В частности, в России полностью отсутствует собственное производство основного компонента ЗГМ — сыворотки молочной со степенью деминерализации более 90%. Годовой объем потребности рынка страны в СДС-90 можно оценить в 14-18 тыс. т, что составляет от 11,2 млрд до 14,4 млрд руб. Фактически получается, что при емкости отечественного рынка ЗГМ порядка 40 тыс. т в год российские компании могут совокупно произвести не более 5 тыс. т продукции.
В то же время официальная статистика говорит о том, что процент детей на искусственном питании в России составляет около 60%, то есть более чем 1 млн детей в возрасте до шести месяцев. Подобная ситуация создает ряд технологических, биологических и ресурсных угроз, напрямую связанных со здоровьем нации.
Во-первых, это ценовые риски. Продукция, производимая на территории России из завозного сырья, оказывается дороже в среднем на 30% — что понятно, если вспомнить описанную разницу в размере ввозных пошлин на готовую продукцию и отдельные компоненты.
Во-вторых, существуют политические риски. Возможность одностороннего прекращения торговых отношений и поставок в Россию детского питания всегда существует, стоит лишь заметно пошатнуться политическим балансам, что уже, увы, не раз случалось.
Есть и ресурсные риски. СДС-90, согласно ГОСТ, изготавливается из подсырной сыворотки. Для получения 1 кг этого компонента необходимо порядка 1,1 кг молока. При этом производимого в России сырья недостаточно даже для закрытия потребности населения в рациональном питании. Так, в России в 2019 году произведено 31,3 млн т молока. Численность населения на 1 января 2019 года составляла 146,8 млн человек. Таким образом, для удовлетворения потребности жителей страны в молоке в соответствии с рациональными нормами потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденными Минздравом (325 кг/чел. в год), необходимо 47,7 млн т молока ежегодно.
Не стоит сбрасывать со счетов и форс-мажорные ситуации, на которые удивительно богат 2020 год. К примеру, недавние пожары в Австралии полностью парализовали работу заводов по производству заменителей грудного молока не только на самом континенте, но и в Новой Зеландии — за полторы тысячи километров от эпицентра. Дело в том, что нормы безопасности детского питания настолько высоки, что не допускают даже малейших примесей дыма и угарного газа, попадающих на производство с приточной вентиляцией.
В этой связи можно с опаской предположить, что произойдет, если, к примеру, распространение новой коронавирусной инфекции остановит работу заводов в Ирландии, выпускающих 700 тыс. т ЗГМ в год и являющихся основными поставщиками продукции на евразийском континенте. Именно поэтому, когда речь идет о подобного рода отраслях, налаживание отечественных производств становится принципиально важным — прежде всего с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности страны.
Перспективы сегмента
Тем временем в России развиваются собственные технологии производства сухих детских смесей и компонентов для них. Одним из довольно экстравагантных решений, предложенных разработчиками для решения проблемы дефицита входного сырья — молока — является введение в оборот молозива — коровьего молока первых дней. Его, конечно, не так много, но оно на порядок богаче подсырной сыворотки по белковому составу. Использование в качестве сырья для производства белковых ингредиентов обогащенного молозивом коровьего молока позволяет, по мнению авторов проекта, создать эффективное производство, интегрированное в современный молокоперерабатывающий завод, производящий также и традиционные молочные продукты: масло, сливки, творог. На том же заводе можно изготавливать лактозу для фармакологической промышленности, а также получать компоненты для спортивного, энтерального питания и молочные жиры для самых разных целей. Речь идет о комплексном проекте, который сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Он был инициирован консорциумом организаций Уральского федерального округа, чтобы закрыть потребность региона в отечественных белковых компонентах детского питания.
Использование в качестве сырья молочно-молозивной смеси вместо отсутствующей сладкой подсырной сыворотки, допустим, может иметь место — в конце концов, в мире это сырье давно активно используется, причем в основном именно для производства специализированного функционального питания, БАДов и даже лекарственных средств. Но это дорогое сырье, не отход другого производства, а значит, и эффективность переработки должна быть высокой. В данном случае под эффективностью стоит понимать высокий выход белковых компонентов, обеспечение их сохранности в процессе термической обработки — пастеризации. Решением проблемы может стать так называемая холодная пастеризация, при которой молоко обрабатывается путем ионной очистки. Данный метод позволяет полностью уничтожить патогенную микрофлору, при этом в полной мере сохранив белковую группу.
Завод-прототип по выпуску СДС-90 позволит отладить технологию
Сергей Майзель, председатель совета директоров компании «Молочный кит» (Свердловская область, переработчик молока): СДС-90, согласно классической технологии, получают из отходов от производства высококачественных твердых сыров. Так, сывороточного белка в молоке примерно 0,6–0,65%, лактозы — около 4,5%. именно эти компоненты нужны для выпуска сыворотки — таким образом, для 1 кг белковой основы СДС-90 требуется примерно 20 л молока. При этом сыр по своей сути — это способ консервации избыточного молока, то есть много сыра в стране будет, только если мы будем стабильно иметь определенный объем сырья. Но пока его недостаточно. И этот факт является одной из основных причин, по которым СДС-90 в России не производится.
Наша компания, впрочем, пробует реализовать такой проект. На границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа «Молочный кит» уже построил первую очередь завода прототипа мощностью 1–1,2 тыс. т СДС-90 в год, на котором будет идти отладка производственных процессов. Технология, по которой будет работать предприятие, опирается на известные методы разделения белковых фракций, но в другой комбинации, с другими механизмами очистки и с другим сырьем. Проект рисковый, венчурный, 65% инвестиций — деньги компании и заемные средства, еще 35% — субсидии правительства Ханты-Мансийского АО. Общая планируемая сумма вложений — 1,2–1,3 млрд руб. если результаты работы завода нас удовлетворят, по данному прототипу будет построено предприятие, которое уже будет ориентировано на товарное производство. По нашим расчетам, его мощности должны полностью закрыть потребности России в СДС-90, а реализация проекта займет 5–6 лет. Какой точно это будет объем, сказать сейчас сложно.
Подробную и достоверную статистику относительно того, сколько реально детей в России потребляет ЗГМ, получить трудно, около 10–12% используемых заменителей приходятся на детей до двух месяцев, почти 85% — дети до года. Таким образом, стране точно необходимо как минимум 16 тыс. т СДС-90 ежегодно.
Сначала нужно организовать определенный объем сбыта
Алексей Лысяков, гендиректор «Инфаприма» (Москва, производитель ЗГМ): развитие отечественных производств детского питания для детей до шести месяцев и заменителя грудного молока в частности сдерживает позиция Минсельхоза. Так, ведомство уверяет, что сначала должна развиться сырьевая база, а уже только потом создаваться предприятие по производству ЗГМ, главный ингредиент для которого — деминерализованная сухая молочная сыворотка. я же уже много лет пытаюсь донести мысль, что сначала нужно организовать определенный объем потребления. Так, «Инфаприма» — единственный покупатель СДС-90 в России, и нам необходимо всего 2 тыс. т этого компонента. Если же инвестор возьмется за строительство завода по выпуску сыворотки, то логично, что его мощности будут превышать данный объем, так как маломощное предприятие строить невыгодно. И куда тогда реализовывать остальное, пока в стране не появятся новые потребители? Хранить на складе? При таких условиях производить СДС-90 вряд ли кто-то возьмется. Наша компания сейчас выпускает 5 тыс. т ЗГМ при общей потребности страны 40 тыс. т.
Отношение к отрасли видно и по ситуации с пошлинами. Ввоз готовых смесей предполагает пошлину всего в 5% (а в связи с пандемией ее и вовсе обнулили), а ингредиентов для ЗГМ — целых 15%, причем ставка не была снижена, как все остальные. После долгой переписки с нами Минсельхоз обратился в другие ведомства, чтоб обсудить вопрос о временном уменьшении пошлины, хотя в случае с другими импортерами все решалось очень быстро. И тут, нам уже пять лет запрещают ввозить СДС-90 из Европы, приходится закупать в Аргентине и Беларуси, хотя качество европейского сырья лучше. И только в апреле вышло постановление, которое разрешает импорт сыворотки из европейских стран до конца 2020 года, но из-за необходимости согласовывать все с Минсельхозом процесс затягивается, в лучшем случае вопрос разрешится к июлю. Хотя цена вопроса смешная — мы можем закупить продукции примерно на 150 млн руб. «Инфаприма» разработал проект по возведению завода мощностью 15 тыс. т ЗГМ, сейчас он находится на госэкспертизе. Мы закупаем оборудование, вкладываем немалые средства. и несмотря на то, что есть постановление правительства о льготных кредитах и возврате капексов на строительство предприятий по изготовлению ЗГМ и СДС-90, мы не можем им воспользоваться, так как норма российских компонентов в составе продукции, за соблюдением которой следит Минсельхоз, должна быть 70%, а та же базовая сыворотка, которой в стране просто нет, составляет обязательные 45% по технологии. И хотя я верю, что «Молочный кит», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, «Молвест» и другие компании, начинающие разработки в области производства СДС-90, имеют достаточные компетенции, чтобы создать сильную отечественную сырьевую базу, мы не можем ждать, когда это случится. Причем проект «Молочного кита» в своем роде уникален, должна получиться «идеальная сыворотка», улучшенная по многим параметрам. Но пока у нас надежда именно на разрешение ввоза продукции из Европы.
Кроме того, довольно непростым с технологической точки зрения является процесс извлечения сывороточных и молочных белков из молочно-молозивной смеси. Уральский проект предлагает решать эту задачу с помощью микрофильтрационных технологий, представляющих собой процесс сепарирования на молекулярном уровне. Эти технологии позволяют разделять общий белок на казеиновый (молочный) и сывороточный, а затем «пересобрать» продукт в требуемых для детского питания пропорциях.
Важно, что введение в товарный оборот молозива еще и заметно повысит рентабельность молочных сельхозпроизводителей, добавив в их товарное предложение дорогой продукт с гарантированным спросом. Вообще немного странно, что до сих пор это сырье не вызвало серьезного интереса отечественных переработчиков: молозиво — это природная комбинация важных питательных веществ, которые обеспечивают поддержку иммунной системы и повышают здоровье и жизнеспособность новорожденных, способствуют их росту. Молозиво содержит различные иммунные факторы, такие как иммуноглобулин, лактоферрин, пролин-богатый пептин.
Создание комплекса по производству белковых ингредиентов в целях импортозамещения компонентов сухих адаптированных смесей для питания новорожденных на территории УрФО станет пилотным проектом с последующей мультипликацией в федеральных округах России. Кроме того, открывается возможность для многократного увеличения экспортного потенциала России за счет поставок сухих адаптированных смесей для питания новорожденных в страны Ближнего Зарубежья и КНР.
Меры поддержки
Возвращаясь к вопросу поддержки отечественных производителей ЗГМ, стоит обратить внимание на одно простое, но от этого не менее важное обстоятельство: для детей грудное молоко и его заменители (сухие белковые смеси) являются единственным возможным питанием до шести месяцев. То есть если по каким-либо причинам мама не может кормить своего малыша грудным молоком, это означает, что в течение полугода его рацион составляют сухие белковые смеси.
Понятно, что у страны хватает больших глобальных задач на макроуровне — нужно поднимать сельское хозяйство, инфраструктуру, промышленность, медицину, а до детского питания пока руки не доходят, несмотря на наличие стратегических документов, в которых говорится о необходимости налаживания отечественных производств ЗГМ в объеме не менее 70% от рынка. Тем не менее радует тот факт, что в текущих обстоятельствах Министерство сельского хозяйства сумело обеспечить отечественному производителю доступ к ключевому сырью, участвующему в производстве ЗГМ — сыворотке СДС-90. Было бы правильно продлить действие этих мер и на следующий год. А еще лучше наладить собственное производство СДС-90 в России.
Сейчас пробной выработкой данного продукта занимаются компания «Молвест» и молочный завод «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева. Технология сложная, пока не все получается, но рано или поздно попытки должны увенчаться успехом. Возможно, процесс идет не слишком быстро еще и потому, что с экономической точки зрения он не слишком целесообразен. Для производства сыворотки нужно закупить оборудование, внедрить и отладить технологию, и все это для того, чтобы в итоге продукт покупала единственная в стране компания-производитель ЗГМ.
Согласно постановлению правительства России №1413, отечественным компаниям — потенциальным производителям ЗГМ и ингредиентов для сухих молочных смесей для детского питания могут быть предоставлены льготные кредиты, а также возможность компенсации капексов. Однако действующие нормативные акты при этом требуют, чтобы количество российского сырья на предприятиях, которые получают господдержку, было не менее 70%. В то же время в России не производится ключевой компонент — сыворотка СДС-90, составляющая в рецептуре 40–45%. То есть в ее отсутствие достичь требуемых 70% отечественного сырья в продукте — невозможно. В данной ситуации остается надеяться, что правительство рассмотрит возможность изменить условия по процентному соотношению российского сырья с поправкой на отсутствие необходимых компонентов в стране.
Автор — директор по внешним коммуникациям Ассоциации «Технологическая платформа БиоТех2030», Ирина Абрамычева. Статья написана специально для «Агроинвестора».
